ADŽANSKÉ FRESKY (hudba A.N. Čerepin)
V Ajantově chrámu se poutníci oddávají náboženským úkonům. Pohrouženi v modlitbách mají zjevení: fresky chrámu ožijí, chrám se mění na palác prince Gotama, který sedí na trůnu. Po boku mu je jeho manželka, příbuzní i dvořané.
Na jeho počest je uspořádána slavnost, ne které se předvádějí nejrůznější tance. Představení přerušuje příchod slepého žebráka a staré ženy. Oba jsou zbití a pronásledovaní. Gotama, který vidí jejich utrpení, se rozhodne opustit svou ženu a vše, co má a začít nový život jako Budha.
Když modlitby skončí, zjevení mizí a poutníci zpívají chvalozpěvy.