GEMMA (hudba Gabrielli)
Komtesa Gemma se pod hypnózou podvoluje vůli intrikána markýze Santa Croce. V hypnóze podepisuje svatební smlouvu a vykonává všechny jeho příkazy. Malíř Massino a jeho milá Gemma, když se vymaní z vlivu markýze, oba převlečeni za venkovany, prchají daleko do hor.
Na cestě se zastavují na malou chvíli, aby si odpočinuli a přihlížejí svatebnímu veselí. Oba uprchlíci si zde zatančí tarantellu, ale jejich tanec je přerušen příchodem Santa Croceho, jenž je chce všechny zhypnotizovat. Zabrání mu v tom Massino. Ozbrojí se mečem a zlého markýze pronásleduje. Jeden honí druhého, sestupují dolů z hor a přicházejí na most přes rokli. V souboji raněný Santa Croce padá z mostu dolů do propasti. Gemma je dovedena vesničany k Massinovi. Oba milenci si padnou do náručí.