NATALIE, NEBO-LI ŠVÝCARSKÁ MLÉKAŘKA (hudba Jírovec)
Natalie, selská dívka, je milována Osvaldem, bratrem majitele zámku. Na jeho přání je Natalie unesena na zámek. Když se dívka probere ze mdlob, zjistí, že je v krásné zámecké místnosti, ve které stojí socha Osvalda v životní velikosti. Když si ověří, že je to opravdu socha, ztratí svůj ostych a začne před ní tančit. Během jejího tance si Osvald vymění místo se sochou. Natalie to netuší a je udivena, když socha náhle oživne. Osvald pokleká a dívce vyznává lásku.
V tom přichází lord, jeho žena, vesničané a Nataliin otec. Osvald má vysvětlit své jednání. Ten místo toho požádá o ruku Natalie.